Adaptación libre del autor a partir de la ópera Madama Butterfly, y de la novela Madame Chrysantheme. Narra la desventura de una joven geisha y su amor por un joven oficial de la Armada estadounidense deseoso de hacer fortuna en Japón. Tras su llegada a Japón, Pinkerton se siente fascinado por un país lleno de oportunidades del cual lo desconoce todo